沙钢拟控股安钢！

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前两天许多人还在对地处河南安阳的安钢集团注资设立河南钢铁控股集团有限公司议论纷纷，今天，最新的消息已经发布，沙钢拟参与安阳钢铁集团的混合所有制改造，有意向以市场化、法制化原则参与甲方的混合所有制改革，并成为甲方的控股股东。

2021年5月13日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）函告，安钢集团拟进行混合所有制改革，江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）拟参与安钢集团的混合所有制改革，双方于2021年5月13日签订了《沙钢集团参与安钢集团混合所有制改革意向协议书》（以下简称“意向协议书”）。

现将具体情况公告如下：

一、协议相关方基本情况

1、安阳钢铁集团有限责任公司

注册地址：安阳市殷都区梅元庄

法定代表人：李利剑

注册资本：313,153.20万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。

经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安钢集团为公司控股股东。

截至本公告日，安钢集团持有公司的股份是1,918,308,486股，占公司总股本的66.78%。

2、江苏沙钢集团有限公司

注册地址：张家港市锦丰镇

法定代表人：沈彬

注册资本：450,000万元人民币

二、《意向协议书》主要内容

甲方：安阳钢铁集团有限责任公司

乙方：江苏沙钢集团有限公司沙钢集团拟参与安钢集团的混合所有制改革。

甲乙双方经协商，达成意向如下：

第一条甲方按照中央关于《国企改革三年行动方案》的总体要求，拟进行混合所有制改革。乙方有意向以市场化、法制化原则参与甲方的混合所有制改革，并成为甲方的控股股东。甲方欢迎乙方参与安钢集团的混合所有制改革。

第二条双方各自成立安钢集团混合所有制改革领导小组和工作小组，并建立双方定期交流沟通协商机制，统筹组织、协调、推进各项工作。

第三条乙方将组织尽职调查小组，对甲方进行尽职调查。与此同时，由乙方在符合河南省国资委中介机构资格条件的名单中提名审计评估机构，经河南省国资委同意后，由甲乙双方共同聘请审计评估机构。乙方将根据对甲方的尽职调查及审计、评估结果最终确定是否参与安钢集团混改，如参与则与甲方或其他有权机构签署正式协议，以明确参与安钢集团混改的具体内容（包括但不限于最终投资金额、法人治理机构安排等）。甲方将对乙方的尽职调查及审计、评估给予充分的配合。

第四条甲乙双方一致认可，根据《企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规，甲方将按照国有资产监管规则，组织实施混合所有制改革有关事项，包括但不限于审计、评估及核准/备案、进场挂牌等。

第五条考虑到甲方下属安阳钢铁股份有限公司是上市公司，甲乙双方将配合安阳钢铁股份有限公司按照上市公司监管规则履行信息披露义务。同时，如果乙方参与安钢集团混合所有制触发《上市公司收购管理办法》规定的上市公司要约收购义务，乙方将根据证券法律法规履行要约收购程序。

第六条本意向协议书未尽事宜经双方友好协商，以补充协议、会议纪要等形式予以解决。

三、相关风险提示

1、公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

2、安钢集团混合有制改革事项以及沙钢集团最终是否参与，包括该事项实施进展时间，均存在不确定性。

3、沙钢集团有意向以市场化、法制化原则参与安钢集团的混合所有制改革，并成为安钢集团的控股股东，公司股权结构和实际控制人存在发生变动的可能性。截止目前，公司的控股股东为安钢集团，实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

4、公司将密切关注相关事项并持续督促控股股东及时披露混合所有制改革进展情况。公司亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2021年5月13日

整个河南钢铁业的整合已经在统筹策划中，而沙钢无疑将充当河南钢铁大整合的操盘手。河南省2020年粗钢产量3530.16万吨，排在河北省、江苏省、山东省、辽宁省、山西省、安徽省、湖北省之后，名列全国第八。

河南省最大的的钢铁公司无疑就是安钢，2020年钢产量1120万吨，占据全省产量的三分之一以上，其他钢铁公司还有河南济源钢铁（集团）有限公司，去年钢产量430多万吨，主要产品是棒、线材；河南凤宝特钢有限公司年产优特钢200万吨；沙钢集团安阳永兴特钢有限公司具有年产铁、钢300万吨能力；南阳汉冶特钢有限公司钢产量270多万吨；隶属于河钢集团的舞阳钢铁则有近400万吨的中厚板生产能力。

河南战略位置重要，处于东西南北通衢之处，属于各大钢铁集团虎视眈眈的地方，而钢铁企业实力偏弱，最大的钢铁产地安阳，属于2+26城市之一，空气质量2019/2020均处于全国倒数，安钢的盈利能力和产品在国内各大钢铁集团中也并不占优，在碳达峰的约束下，河南散落的钢铁企业面临着搬迁整合的局势，而这需要一个资金实力雄厚的大块头。

沙钢与河南的缘分早在2007年就已开始，当年9月，国内最大的民营钢铁集团江苏沙钢集团，将河南最大民营钢铁企业安阳永兴钢铁并入旗下，成为全国民营钢铁企业首次跨地域重组。去年底和今年初，沙钢已经与河南省达成一致性意见，不过当时尚未透漏对安钢的想法，主要内容是加快落实由沙钢永兴牵头整合重组安阳市部分民营钢铁企业（炼铁产能达494万吨、炼钢产能550万吨）的同时，积极参与河南省其他地区钢铁企业重组、收购、混改等方式的转型发展。

从安钢集团先注册河南钢铁控股集团有限公司，再由沙钢控股安钢集团来看，最终河南钢铁企业有多少会进入这个盘子还不好说。但从国家接连出台新的产能置换政策和新注册办法来看，中小型普通钢铁企业的活路将越走越窄，产能整合到大的钢铁集团中必然是大势所趋。

沙钢集团2020年钢产量4160万吨左右，在短流程电炉钢生产方面经验丰富，如果顺利实现整合，最少将会增加1500万吨到1600万吨产量，届时总产量将接近6000万吨级别。而在规划中大于沙钢的除了中国宝武（拟整合山钢集团）外，还有鞍钢的7000万吨（拟整合本钢集团）、建龙的双五千万吨（控股、参股各5000万）。

沙钢要想跻身国内第二大钢企，还需要面临来自鞍钢集团的竞争。

上个月，鞍钢集团宣布正筹划重组本钢集团。按照2019年的数据计算，鞍钢集团和本钢集团合并后的粗钢产量将达到5538万吨，是国内第二大钢企的潜在竞争者。

2020年重点钢企粗钢产量（万吨）

过去两年，兼并重组在国内钢铁行业再度升温，其中尤以中国宝武表现抢眼。自2019年起，中国宝武接连重组了马钢集团、太钢集团和重庆钢铁等多家大型钢铁公司，去年的粗钢产量首次突破1亿吨。在坐稳国内第一大钢铁公司的同时，中国宝武也超越了安赛乐米塔尔，跻身全球最大钢铁生产商。对于中国宝武的连番出手重组，董事长陈德荣曾解释称，中国钢铁行业提高集中度的必由之路，一定是联合重组，这是现阶段最合理、最经济也是最快速有效的方式。

但就整体而言，中国钢铁产业的集中度还有待提高。

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