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河南伊赛牛肉“暴雷”！贷款逾期2亿，实控人2.7亿股被冻结

驼富邦 • • 阅读 765

曾作为双汇、三全等众多知名食品产业链企业合作方的新三板上市公司伊赛牛肉（832910），一度收获了“中国清真牛肉第一品牌”的美誉。不过近段时间来，这家地方畜牧龙头企业的的债务危机正逐步凸显。 一 逾期贷款超2亿

公司出现大额逾期贷款，并涉及多起诉讼，实控人全部持股遭冻结，但由于“内部沟通疏忽”，并未合规进行信息披露……伊赛牛肉近期数份迟到的公告，无疑引发市场关注。

公告称，伊赛牛肉、子公司修武县伊赛牛肉有限公司、子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司于2021年2月27日收到焦作市中级人民法院应诉通知书、2021年3月1日收到博爱县人民法院应诉通知书、2021年3月4日收到焦作市解放区人民法院应诉通知书，因公司内部沟通疏忽，未能对诉讼进行及时披露。

同时，通过查询中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》，公司还发现控股股东存在股权被司法冻结事项。因工作人员疏忽，也未能及时披露相关公告。

根据补充披露的内容，目前伊赛牛肉向中国光大银行股份有限公司焦作分行申请流动资金借款8000万元、中国农业发展银行博爱县支行申请流动资金借款2000万元、洛阳银行股份有限公司焦作分行申请流动资金借款1000万元、交通银行股份有限公司焦作分行申请流动资金借款3000万元、平顶山银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款2000万元、中国进出口银行河南省分行申请流动资金借款3000万元、上海浦东发展银行郑州分行开立国内信用证2000万元，均由于资金流动出现暂时性困难，至公告发布之日尚未还清上述借款。

目前，伊赛牛肉累计预期借款已超过2亿元，多家银行也因与公司产生金融借款合同纠纷，向法院申请财产保全。

二 伊赛深陷债务危机

今年春节期间，郑州的一位伊赛牛肉经销商陆明（化名）就感觉到了一丝不好的气息。

2月7日，农历腊月二十六这天，伊赛董事长买银胖突然辞去了公司董事长的职务，由董秘皇甫幼宇接任。

而春节过后，伊赛工厂迟迟未能开工，期间也陆续从其他客户的口中听到伊赛资金链紧张的传闻。陆明在伊赛有预付的货款，想着赶紧把货提出来，但工厂一直供应不上，直到现在货还未拉完。

3月18日晚间，伊赛牛肉突然连发14个公告，所有公告背后的关键词是：贷款逾期、股权冻结。

随着多家金融机构向法院申请财产保全，伊赛面临的困境被曝光在了大众面前。

3月11日，作为主办券商的申万宏源曾公告，在督导中发现河南伊赛牛肉股份有限公司存在诉前财产保全和股东股权被冻结的情况，并督促伊赛牛肉进行自查并尽快履行信息披露义务。

按规定，伊赛早就应该披露相关信息，但其在之后的解释称，由于“内部沟通疏忽”，并未合规进行信息披露。直到3月18日，伊赛才补发了相关的公告。

根据补充披露的一系列公告，伊赛牛肉此前向7家银行申请的借款已经逾期，累计金额达2.03亿元，其中，多家银行因与伊赛牛肉产生金融借款合同纠纷，向法院申请财产保全。

同时，伊赛牛肉实控人买银胖持有的271,379,255股伊赛牛肉股份被司法冻结，占伊赛牛肉总股本33.8585%。司法冻结期限为2021年3月10日起至2024年3月9日止。

三 资金链紧张由来已久

公开资料显示，伊赛牛肉主要经营肉牛养殖，饲料加工，屠宰分割，肉制品加工与销售。伊赛商标被认定为河南省知名商标，是河南省重点畜牧龙头企业。2010年更被中国清真网评为“中国清真牛肉第一品牌”。公司牛肉产品己进入沃尔玛、家乐福、麦当劳、肯德基、双汇等知名企业。

△伊赛牛肉2019年年报

虽然伊赛牛肉的财务危机现在才被外界知晓，但企业内的隐患早已存在。从财务报表上看，伊赛牛肉的资金链一直颇为紧张。

伊赛牛肉2020年半年报数据显示，2020年上半年实现营业收入11.30亿元，同比下降2.52%，实现净利润-2286.96万元，同比下降158.78%，扣非后净利润为-2332.98万元。同比下降160.75%。

更为紧张的是，2020年上半年伊赛牛肉经营活动产生的现金流净额为-1.62亿元。其主业造血能力严重不足。

同时财务数据显示，截至2020年上半年，伊赛牛肉期末货币资金为5.88亿元，同比下降12.1%。需要说明的是，这5.88亿元当中，现金为8.02万元，银行存款为1.08亿元，其余4.799亿元则为承兑保证金等。

但此时，伊赛牛肉的短期借款却高达6.62亿元，同时长期借款当中一年内到期的非流动负债则为1.099亿元。

换言之，2020年上半年，伊赛牛肉在借款超7亿元的情况下，能够调动的资金只有1.08亿元，资金链紧绷情况可见一斑。

事实上，资金紧张在伊赛牛肉一直存在。2015年登陆新三板之后，伊赛牛肉实控人买银胖不断将手中股权进行质押。Wind数据显示，截至3月18日，买银胖所持股份的71.58%仍未解除质押。

四 伊赛牛肉成长史

作为伊赛集团创世人，买银胖名震业内。而他的起家史，也十分传奇。

1

煤炭大亨跨界入行

买银胖出生于河南焦作，当地以产煤著称。18岁高中毕业后，“靠山吃山”的买银胖干起了煤炭运输生意。从租车到组建自己的车队，再到河南省用整列火车运输煤炭的第一人，买银胖的煤炭生意风生水起。

然而，随着“煤老板”的造富故事越来越多，行业竞争也日趋激烈，到2000年前后，煤炭运输生意已不再好做。手握十多年积累下来的资金，买银胖再次站到了事业的十字路口。

“犹太人说过一句话，赚女人和‘嘴巴’的钱是永恒的生意。”受此观念影响，买银胖有意进入食品行业。他开始去双汇学习，又到北京食品研究所“问道”。

在北京食品研究所，一位食品教授偶然“点醒了”买银胖。“因为我是回民，双汇是做大肉的，他就说你是回民，你就做牛肉吧。就冲这句话，我就进入牛肉行业了。”

2

“B端最大牛肉供应商”

2002年初，买银胖投资3000多万元，建立起年屠宰量6000头的肉牛生产线。创业之初，筚路蓝缕，买银胖亲自到饭店和食堂门口兜售牛肉，每天工作超过15个小时，全年无休。

在市场探索中，有敏锐的市场洞察力的买银胖发现“排酸牛肉”是消费趋势，就果断投资700多万元打造排酸牛肉屠宰生产线，并从北京聘请牛肉分割专家，将牛肉精细分割成部位肉出售。自此，伊赛牛肉定位为对食品有高品质要求的中高端消费人群。

针对高端消费人群，买银胖把目光瞄向了上海。为了打开上海市场，买银胖选择与上海最具影响力的上海牛羊肉公司合作，且不收一分钱，提供整车牛肉让其试销。他还提出，卖得好双方继续合作，若是销不出去，所有损失他一人承担。

在买银胖的魄力和伊赛牛肉高品质的双重作用下，上海牛羊肉公司成为伊赛打开上海市场的重要长期合作伙伴。之后，伊赛牛肉迅速在上海铺开，成为当地许多中高档西餐厅的首选牛肉。买银胖也因此得了个绰号“牛哥”。

上海首战告捷，买银胖着手布局全国。将焦作作为大本营，以郑州辐射河南，延伸至整个华北地区，又先后攻下杭州、南京、广州等核心城市。伊赛牛肉势如破竹，遍地开花。大商、沃尔玛、家乐福等全国大型连锁超市随处可见伊赛牛肉的标志。

这之后的故事已经无须赘述。2010年，伊赛牛肉登陆天津交易所；2011年，伊赛牛肉国内最大的牛肉制品深加工生产线开始兴建，与之相匹配的，年屠宰量10万头的肉牛屠宰基地也同步动工；2015年，伊赛牛肉在新三板挂牌上市，年销售额突破10亿元。

“伊赛牛肉已经成为双汇、三全、思念、康师傅、海底捞、呷哺呷哺等20多个大型食品企业的稳定供货商。虽然消费者没有直接看到伊赛，但在行业内，我们已经是针对B端客户的全国最大牛肉供应商。”买银胖表示。

3

进军C端市场

2020年5月18日，伊赛牛肉迎来20岁生日。在当天的生日庆典上，伊赛牛肉新零售项目招商推介会一并开启。

据了解，伊赛牛肉新零售体验店，以伊赛自建的牛肉商城平台为依托，结合线下店内的体验以及现代物流，实现平台下单+店内体验+快递配送、线上订单1小时极速送达。

从功能上看，伊赛牛肉的新零售体验店店内主打零售+体验(牛排/火锅/烤肉)。在店内布局上，伊赛牛肉的新零售体验店店内分为生牛肉及熟牛肉售卖区，肥牛、牛排及牛肉丸等牛肉制品售卖区，涮锅、烤肉和牛排餐饮体验区以及免费切片、刨卷、剁骨、煎牛排等免费加工区等。

作为2019年以来伊赛牛肉转型布局线下、发力C端的核心战略终端之一，新零售体验店的战略规划可谓相当“宏大”。

当时，买银胖曾表示：“伊赛牛肉未来5年内要在30个省会城市，建设300家新零售体验直营店、3000家新零售体验加盟店，年销售收入达到50亿元。”

资料来源：大河财立方、证券时报、金融界

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